Alperia için sürdürülebilir finansta yeni bir dönüm noktası: İlk “yeşil” kamu tahvili ihracına karşılık Alperia, “yeşil” projeleri finanse etmek ve/veya yeniden finanse etmek için 500 milyon Euro’ya tekabül eden bir meblağ tahsis edecek. Özellikle, Yeni dönüştürülemez tahvil, karbondan arındırmayı ve su kaynaklarının sorumlu kullanımını amaçlayan sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçasıdır. Şirket geçmişte, ilki 2016 yılında olmak üzere özel piyasaya arz edilen 4 adet “yeşil” tahvil kredisi ihraç etmiş olup, bugünkü tahvil kredisiyle birlikte Şirketin sermaye piyasasındaki “yeşil” rolünü de teyit etmektedir.
Yeni toplam tutar “yeşil tahvillerŞirketin en son 8 Haziran 2023 tarihinde güncellenen 1,5 milyar Euro’luk Euro Orta Vadeli Tahvil Programı kapsamında ihraç edilecek nitelikli yatırımcılara ayrılan di Alperia, 500 milyon Euro karşılığı 5 yıl sonra geri ödemeli mermi . Yıllık %5,701 sabit oranlı kupon ödenecektir.
“Operasyon büyük ilgi gördü; aslında birini gördü büyük ölçüde sürdürülebilir finans ürünlerinde uzmanlaşmış uluslararası yatırımcıların önemli katılımı yatırımcıların Alperia Grubu’na olan takdirini ve güvenini gösteriyor. Yürütme sırasında, yaklaşık bir milyar avroluk abonelik talepleri yapıldı. Alperia SpA Genel Müdürü Luis Amort, yeni yeşil tahvilin %10’undan fazlasının yerel bankalar ve fonlar tarafından taahhüt edildiğinin vurgulanması gerekir” dedi.
Toplanan fonlara karşılık gelen bir miktar için kullanılacaktır. Önemli çevresel faydalar sağlayan projelerin finansmanı ve/veya yeniden finansmanı, Şirket tarafından Mayıs 2023’te yayınlanan Yeşil Finansman Çerçevesinde (GFF) tanımlanan değerlendirme kriterleri temelinde seçilen “Uygun Yeşil Projeler”. BM 2030 hedeflerinin bir veya daha fazlasını izleyen bu projeler Gündem veya Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler), şu kategorilere ayrılır: “Yenilenebilir enerji”, “Enerji verimliliği” ve “Temiz ulaşım”.
İhracın takas tarihi 5 Temmuz 2023 olarak planlanıyor ve tahviller, ihraç tarihinden itibaren Euronext Dublin’in düzenlenmiş piyasasında işlem görmeye başlayacak. “Yeşil tahvil”in de Fitch tarafından Alperia’nın notu ile uyumlu olarak BBB olarak derecelendirilmesi beklenmektedir.
Şirketin “yeşil tahvil” ihracına dahil olan kredi kuruluşları, Alperia’nın M&A-Yapılandırılmış Finans Departmanı tarafından dahili olarak koordine edilen Banca Akros, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Intesa Sanpaolo (IMI Cib Division), Mediobanca ve UniCredit’tir. Gianni Cencini tarafından. Aynı kredi kuruluşları, Yeşil Finansman Çerçevesinin yapılandırılması bağlamında Yeşil Yapılandırma Danışmanı olarak görev yapmıştır. Legance Avvocati Associati hukuk firması Şirkete yardım ederken, Gianni & Origoni hukuk firması “yeşil tahvilin” yerleştirme bankalarına yardım etti. Ethica Group, Borç Danışmanlığı ekibiyle birlikte tahvilin yapılandırılmasında Şirkete finansal danışman olarak yardımcı oldu.
Yeni toplam tutar “yeşil tahvillerŞirketin en son 8 Haziran 2023 tarihinde güncellenen 1,5 milyar Euro’luk Euro Orta Vadeli Tahvil Programı kapsamında ihraç edilecek nitelikli yatırımcılara ayrılan di Alperia, 500 milyon Euro karşılığı 5 yıl sonra geri ödemeli mermi . Yıllık %5,701 sabit oranlı kupon ödenecektir.
“Operasyon büyük ilgi gördü; aslında birini gördü büyük ölçüde sürdürülebilir finans ürünlerinde uzmanlaşmış uluslararası yatırımcıların önemli katılımı yatırımcıların Alperia Grubu’na olan takdirini ve güvenini gösteriyor. Yürütme sırasında, yaklaşık bir milyar avroluk abonelik talepleri yapıldı. Alperia SpA Genel Müdürü Luis Amort, yeni yeşil tahvilin %10’undan fazlasının yerel bankalar ve fonlar tarafından taahhüt edildiğinin vurgulanması gerekir” dedi.
Toplanan fonlara karşılık gelen bir miktar için kullanılacaktır. Önemli çevresel faydalar sağlayan projelerin finansmanı ve/veya yeniden finansmanı, Şirket tarafından Mayıs 2023’te yayınlanan Yeşil Finansman Çerçevesinde (GFF) tanımlanan değerlendirme kriterleri temelinde seçilen “Uygun Yeşil Projeler”. BM 2030 hedeflerinin bir veya daha fazlasını izleyen bu projeler Gündem veya Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler), şu kategorilere ayrılır: “Yenilenebilir enerji”, “Enerji verimliliği” ve “Temiz ulaşım”.
İhracın takas tarihi 5 Temmuz 2023 olarak planlanıyor ve tahviller, ihraç tarihinden itibaren Euronext Dublin’in düzenlenmiş piyasasında işlem görmeye başlayacak. “Yeşil tahvil”in de Fitch tarafından Alperia’nın notu ile uyumlu olarak BBB olarak derecelendirilmesi beklenmektedir.
Şirketin “yeşil tahvil” ihracına dahil olan kredi kuruluşları, Alperia’nın M&A-Yapılandırılmış Finans Departmanı tarafından dahili olarak koordine edilen Banca Akros, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Intesa Sanpaolo (IMI Cib Division), Mediobanca ve UniCredit’tir. Gianni Cencini tarafından. Aynı kredi kuruluşları, Yeşil Finansman Çerçevesinin yapılandırılması bağlamında Yeşil Yapılandırma Danışmanı olarak görev yapmıştır. Legance Avvocati Associati hukuk firması Şirkete yardım ederken, Gianni & Origoni hukuk firması “yeşil tahvilin” yerleştirme bankalarına yardım etti. Ethica Group, Borç Danışmanlığı ekibiyle birlikte tahvilin yapılandırılmasında Şirkete finansal danışman olarak yardımcı oldu.