CAP Grubu, sürdürülebilir finansmanı 105 milyon euroluk sürdürülebilirliğe bağlı tahville destekliyor. Milano metropol şehrinin entegre su hizmetini yöneten yeşil kamu hizmeti şirketi, iş planı ve Sürdürülebilirlik Planı ile tutarlı bir sürdürülebilir finans stratejisi tanımlayan kendi Sürdürülebilirlik Bağlantılı Finansman Çerçevesini benimsediğini duyurdu. İlk adım, kuponu çerçevede tanımlandığı gibi doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarının azaltılmasına bağlı olan sürdürülebilirlik bağlantılı bir tahvilin Mediobanca ile işbirliği içinde yerleştirilmesinden oluşuyor.
105 milyon Euro tutarında dönüştürülemeyen bir tahvil olan tahvil, ABD’li grup PGIM Inc.’in özel borç kolu ve önde gelen küresel varlık yöneticilerinden biri olan Pricoa Private Capital ile elde edildi ve CAP tarafından, Kayıpların azaltılmasından şebeke verimliliğine ve yenilikçi teknolojilerin benimsenmesine kadar entegre su hizmeti için endüstriyel planın öngördüğü yatırımlar. Bu, CAP’nin 260 milyon dolarlık raf sürdürülebilirliği bağlantılı programı kapsamındaki ilk sayıdır. Raf Tesisi, süresi boyunca (bu durumda üç yıl) birden fazla ihraç yapılmasına izin veren, iptal edilebilir bir çerçeve anlaşmasıdır ve bu, Gruba belirli sermaye ihtiyaçlarına göre ve minimum uygulama süreleriyle tahvil ihraç etme esnekliği sağlayacaktır.
“Su hizmeti, hem devam eden iklim krizi nedeniyle hem de su ve endüstriyel yönetiminin teknolojik geçişin kolaylaştırıcı bir unsurunu temsil etmesi nedeniyle yerel toplulukların yüzleşmek zorunda olduğu zorlukların merkezinde giderek daha fazla yer alıyor. Gruppo CAP CEO’su Alessandro Russo, 2019’da önemli bir seçim yaparak önümüzdeki yıllarda izlenecek iddialı çevresel hedefleri belirleyen bir Sürdürülebilirlik Planını benimsediğimizi açıklıyor. Bugün net bir sürdürülebilir finans stratejisi benimseyerek çıktığımız yola daha büyük bir inançla devam etmeyi hedefliyoruz. Finans piyasalarından elde edebileceğimiz öz kaynaklarımızla önümüzdeki 5 yılda yarım milyar euronun üzerinde yatırım yapmamızı sağlayacak bir sanayi planımız var. Değerlerimize uygun olarak, bu tahvil ihracını, tüm su sektöründe olduğu gibi enerji kullanım yoğunluğu yüksek olan şirketimiz için temel olan karbondan arındırma hedeflerine bağlamak istedik”.
Tahviller İrlanda düzenlenmiş piyasasında listeleniyor, 14 yıl vadeli ve altı ayda bir %5,1 kupon ödüyor. Tahvile bağlı iki karbondan arındırma hedefi bulunmaktadır: 2021 yılına kıyasla 2030 yılına kadar enerji tüketiminden kaynaklanan doğrudan emisyonların ve dolaylı emisyonların (kapsam 1 ve 2) %42 oranında azaltılması ve diğer kaynaklardan kaynaklanan dolaylı emisyonların %25 oranında azaltılması (kapsam) 3) 2030 yılına kadar (yine 2021 emisyonlarıyla karşılaştırıldığında).
Pricoa Private Kıdemli Başkan Yardımcısı Francesco Ascoli, “CAP Grubu ile bir güven ilişkisi kurduktan sonra, Grubun finansman kaynaklarını çeşitlendirmesine ve ekolojik geçiş hedeflerini desteklemesine olanak tanıyan bir yatırım yoluyla ortaklığımızı resmileştirmekten memnuniyet duyuyoruz” diyor. Başkent. Yerel varlığımız ve uzun vadeli yaklaşımımız, ihraççılarımıza özel sermaye sağlamamıza olanak tanıyor ve CAP Grubu’nun gelecek yıllardaki hedeflerini gerçekleştirmesine destek oluyor.”
Tahvil, CAP Grubu’nun Sürdürülebilirlik Bağlantılı Finansman Çerçevesi’nin bir parçası olarak ihraç edildi. Bu çerçevenin temel amacı finansal stratejiyi sürdürülebilirlik taahhütleriyle uyumlu hale getirmek ve ekolojik geçişi teşvik etmek için iş planıyla entegre olmaktır. Bu çerçeve, Gruppo CAP’in sürdürülebilir finansal araçlar ihraç ederken izleyeceği yönergeleri içerir. Özellikle, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve su kayıplarının azaltılması ile bağlantılı olarak, BM 2030 gündeminin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG) ulaşılmasına katkıda bulunacak hedefler tanımlanmıştır.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor tarafından, çerçevenin Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) tarafından yayınlanan Sürdürülebilirliğe Bağlantılı Tahvil Prensipleri (SLBP) ve ICMA tarafından yayınlanan Sürdürülebilirliğe Bağlantılı Kredi Prensipleri ile uyumunu tasdik eden İkinci Taraf Görüşü de yayınlandı. Kredi Piyasası Birliği (LMA), Asya Pasifik Kredi Piyasası Birliği (APLMA) ve Kredi Sendikasyonları ve Ticaret Birliği (LSTA).
Tahvilin plasifikasyonu için Mediobanca, tahvil kredisinin Tek Düzenleyicisi ve Sürdürülebilirlik Bağlantılı Finansman Çerçevesinin Tek Yapılandırma Danışmanı olarak Gruppo CAP’yi destekledi ve Simmons ve Simmons hukuk firması, ilgili tüm hukuki ve vergisel hususlarda şirkete yardımcı oldu.
105 milyon Euro tutarında dönüştürülemeyen bir tahvil olan tahvil, ABD’li grup PGIM Inc.’in özel borç kolu ve önde gelen küresel varlık yöneticilerinden biri olan Pricoa Private Capital ile elde edildi ve CAP tarafından, Kayıpların azaltılmasından şebeke verimliliğine ve yenilikçi teknolojilerin benimsenmesine kadar entegre su hizmeti için endüstriyel planın öngördüğü yatırımlar. Bu, CAP’nin 260 milyon dolarlık raf sürdürülebilirliği bağlantılı programı kapsamındaki ilk sayıdır. Raf Tesisi, süresi boyunca (bu durumda üç yıl) birden fazla ihraç yapılmasına izin veren, iptal edilebilir bir çerçeve anlaşmasıdır ve bu, Gruba belirli sermaye ihtiyaçlarına göre ve minimum uygulama süreleriyle tahvil ihraç etme esnekliği sağlayacaktır.
“Su hizmeti, hem devam eden iklim krizi nedeniyle hem de su ve endüstriyel yönetiminin teknolojik geçişin kolaylaştırıcı bir unsurunu temsil etmesi nedeniyle yerel toplulukların yüzleşmek zorunda olduğu zorlukların merkezinde giderek daha fazla yer alıyor. Gruppo CAP CEO’su Alessandro Russo, 2019’da önemli bir seçim yaparak önümüzdeki yıllarda izlenecek iddialı çevresel hedefleri belirleyen bir Sürdürülebilirlik Planını benimsediğimizi açıklıyor. Bugün net bir sürdürülebilir finans stratejisi benimseyerek çıktığımız yola daha büyük bir inançla devam etmeyi hedefliyoruz. Finans piyasalarından elde edebileceğimiz öz kaynaklarımızla önümüzdeki 5 yılda yarım milyar euronun üzerinde yatırım yapmamızı sağlayacak bir sanayi planımız var. Değerlerimize uygun olarak, bu tahvil ihracını, tüm su sektöründe olduğu gibi enerji kullanım yoğunluğu yüksek olan şirketimiz için temel olan karbondan arındırma hedeflerine bağlamak istedik”.
Tahviller İrlanda düzenlenmiş piyasasında listeleniyor, 14 yıl vadeli ve altı ayda bir %5,1 kupon ödüyor. Tahvile bağlı iki karbondan arındırma hedefi bulunmaktadır: 2021 yılına kıyasla 2030 yılına kadar enerji tüketiminden kaynaklanan doğrudan emisyonların ve dolaylı emisyonların (kapsam 1 ve 2) %42 oranında azaltılması ve diğer kaynaklardan kaynaklanan dolaylı emisyonların %25 oranında azaltılması (kapsam) 3) 2030 yılına kadar (yine 2021 emisyonlarıyla karşılaştırıldığında).
Pricoa Private Kıdemli Başkan Yardımcısı Francesco Ascoli, “CAP Grubu ile bir güven ilişkisi kurduktan sonra, Grubun finansman kaynaklarını çeşitlendirmesine ve ekolojik geçiş hedeflerini desteklemesine olanak tanıyan bir yatırım yoluyla ortaklığımızı resmileştirmekten memnuniyet duyuyoruz” diyor. Başkent. Yerel varlığımız ve uzun vadeli yaklaşımımız, ihraççılarımıza özel sermaye sağlamamıza olanak tanıyor ve CAP Grubu’nun gelecek yıllardaki hedeflerini gerçekleştirmesine destek oluyor.”
Tahvil, CAP Grubu’nun Sürdürülebilirlik Bağlantılı Finansman Çerçevesi’nin bir parçası olarak ihraç edildi. Bu çerçevenin temel amacı finansal stratejiyi sürdürülebilirlik taahhütleriyle uyumlu hale getirmek ve ekolojik geçişi teşvik etmek için iş planıyla entegre olmaktır. Bu çerçeve, Gruppo CAP’in sürdürülebilir finansal araçlar ihraç ederken izleyeceği yönergeleri içerir. Özellikle, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve su kayıplarının azaltılması ile bağlantılı olarak, BM 2030 gündeminin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG) ulaşılmasına katkıda bulunacak hedefler tanımlanmıştır.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor tarafından, çerçevenin Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) tarafından yayınlanan Sürdürülebilirliğe Bağlantılı Tahvil Prensipleri (SLBP) ve ICMA tarafından yayınlanan Sürdürülebilirliğe Bağlantılı Kredi Prensipleri ile uyumunu tasdik eden İkinci Taraf Görüşü de yayınlandı. Kredi Piyasası Birliği (LMA), Asya Pasifik Kredi Piyasası Birliği (APLMA) ve Kredi Sendikasyonları ve Ticaret Birliği (LSTA).
Tahvilin plasifikasyonu için Mediobanca, tahvil kredisinin Tek Düzenleyicisi ve Sürdürülebilirlik Bağlantılı Finansman Çerçevesinin Tek Yapılandırma Danışmanı olarak Gruppo CAP’yi destekledi ve Simmons ve Simmons hukuk firması, ilgili tüm hukuki ve vergisel hususlarda şirkete yardımcı oldu.