Iren bugün, 500 milyon euro nominal değere sahip ilk hibrit sermaye benzeri sürekli tahvil ihracını büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. Konuya teklif edilen miktarın neredeyse 8 katı kadar abonelik talebi geldi ve toplam sipariş tutarı 4 milyar avroya ulaştı. İhracın çözüm tarihi 23 Ocak olarak planlandı.
Grubun sermaye yapısını daha da güçlendirmeyi ve finansal esnekliğini desteklemeyi amaçlayan operasyonun, Iren'in, öngörülen yatırımların gerçekleştirilmesinin yanı sıra yeni potansiyel inorganik fırsatları yakalamayı ve Egea'nın entegrasyonunu amaçlayan büyüme stratejisiyle tutarlı olduğunun altını çiziyor. 2024-2030 İş Planı'nda yer alıyor ve Iren'in mevcut yatırım yapılabilir notunu koruma konusundaki kararlılığını teyit ediyor. Yıllık %4,5 oranındaki sabit kupon, ilk sıfırlama tarihi olan 23 Nisan 2030'a kadar ödenecektir. Bu tarihten itibaren, tamamen geri ödenmediği sürece, menkul kıymete, beş yıllık referans Euro Mid Swap oranı kadar artırılan faiz tahakkuk ettirilecektir. 221,2 baz puanlık başlangıç marjı. Marj, 2035'ten itibaren 25 baz puan artacak ve 2050'den itibaren 75 baz puan daha artarak toplamda 100 baz puan artacak.
Sabit kupon, Nisan 2025'ten itibaren her yıl Nisan ayında vadeli olarak ödenecektir. İhraç fiyatı %99,448 olarak belirlenmiş olup, ilk sıfırlama tarihindeki efektif getiri yıllık %4,625'e eşittir. Nitelikli yatırımcılara yönelik menkul kıymetler, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'nın (Euronext Dublin) düzenlenmiş piyasasında listelenecektir. Ayrıca kuruluşların onlara BB+/BB+ (S&P's/Fitch) notu ve %50 özsermaye içeriği vermeleri de bekleniyor.
“2025 yılının, 500 milyon euroluk hibrit tahvilin ilk ihracıyla açılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Beklentilerin ötesindeki piyasa karşılaması, teklifin neredeyse 8 katını aşan talebin, toplam siparişlerin bir miktara ulaşmasıyla olağanüstü bir sonuç elde etmemizi sağladı. Iren Group'un idari başkanı Luca Dal Fabbro, Iren'in piyasadaki sağlamlığını ve güvenilirliğini gösteren 4 milyar Euro'yu aşan bir tutarın bu girişimin büyümemizle mükemmel bir uyum içinde olduğunu söyledi. Egea'nın entegrasyonunu ve 2024-2030 Sanayi Planımızda öngörülen yatırımların uygulanmasını içeren strateji, daha fazla gelişme fırsatını yakalamak için yeterli finansal esnekliği korumamıza olanak tanıyor”.
Iren Grubu CFO'su Giovanni Gazza, “Grubumuzun sermaye yapısını daha da güçlendirmemize ve aynı zamanda yatırımcı tabanını çeşitlendirmemize olanak tanıyan bugünkü operasyonun sonucundan memnunuz” dedi. Hibrit tahvil ihracının, yüksek finansal esnekliği garanti ettiğini ekledi. Sanayi Planında belirlenen ekonomik-finansal hedeflere ulaşılmasını desteklemekte ve Iren'in mevcut yatırım yapılabilir notlara uygun olarak sağlam kredi ölçütleriyle uyumlu büyümeyi sürdürme konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır.”
Grubun sermaye yapısını daha da güçlendirmeyi ve finansal esnekliğini desteklemeyi amaçlayan operasyonun, Iren'in, öngörülen yatırımların gerçekleştirilmesinin yanı sıra yeni potansiyel inorganik fırsatları yakalamayı ve Egea'nın entegrasyonunu amaçlayan büyüme stratejisiyle tutarlı olduğunun altını çiziyor. 2024-2030 İş Planı'nda yer alıyor ve Iren'in mevcut yatırım yapılabilir notunu koruma konusundaki kararlılığını teyit ediyor. Yıllık %4,5 oranındaki sabit kupon, ilk sıfırlama tarihi olan 23 Nisan 2030'a kadar ödenecektir. Bu tarihten itibaren, tamamen geri ödenmediği sürece, menkul kıymete, beş yıllık referans Euro Mid Swap oranı kadar artırılan faiz tahakkuk ettirilecektir. 221,2 baz puanlık başlangıç marjı. Marj, 2035'ten itibaren 25 baz puan artacak ve 2050'den itibaren 75 baz puan daha artarak toplamda 100 baz puan artacak.
Sabit kupon, Nisan 2025'ten itibaren her yıl Nisan ayında vadeli olarak ödenecektir. İhraç fiyatı %99,448 olarak belirlenmiş olup, ilk sıfırlama tarihindeki efektif getiri yıllık %4,625'e eşittir. Nitelikli yatırımcılara yönelik menkul kıymetler, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'nın (Euronext Dublin) düzenlenmiş piyasasında listelenecektir. Ayrıca kuruluşların onlara BB+/BB+ (S&P's/Fitch) notu ve %50 özsermaye içeriği vermeleri de bekleniyor.
“2025 yılının, 500 milyon euroluk hibrit tahvilin ilk ihracıyla açılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Beklentilerin ötesindeki piyasa karşılaması, teklifin neredeyse 8 katını aşan talebin, toplam siparişlerin bir miktara ulaşmasıyla olağanüstü bir sonuç elde etmemizi sağladı. Iren Group'un idari başkanı Luca Dal Fabbro, Iren'in piyasadaki sağlamlığını ve güvenilirliğini gösteren 4 milyar Euro'yu aşan bir tutarın bu girişimin büyümemizle mükemmel bir uyum içinde olduğunu söyledi. Egea'nın entegrasyonunu ve 2024-2030 Sanayi Planımızda öngörülen yatırımların uygulanmasını içeren strateji, daha fazla gelişme fırsatını yakalamak için yeterli finansal esnekliği korumamıza olanak tanıyor”.
Iren Grubu CFO'su Giovanni Gazza, “Grubumuzun sermaye yapısını daha da güçlendirmemize ve aynı zamanda yatırımcı tabanını çeşitlendirmemize olanak tanıyan bugünkü operasyonun sonucundan memnunuz” dedi. Hibrit tahvil ihracının, yüksek finansal esnekliği garanti ettiğini ekledi. Sanayi Planında belirlenen ekonomik-finansal hedeflere ulaşılmasını desteklemekte ve Iren'in mevcut yatırım yapılabilir notlara uygun olarak sağlam kredi ölçütleriyle uyumlu büyümeyi sürdürme konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır.”