için yeni yeşil tahvil üçlü. Enerji şirketi devreye girdiyeşil tahvil ihracı, tek dilim, avro cinsinden, sabit bir oranda ve 650 milyon avro nominal tutarda. İhraç, teklifin yaklaşık dört katı taleple güçlü bir pazar kabulü elde etti ve yatırımcıların yüksek kaliteli ve geniş coğrafi çeşitliliği ile karakterize ediliyor. Yeşil tahvilin lansmanı, Standard and Poor’s tarafından “BBB+” ve Moody’s tarafından “(P)Baa2” notu verilen Terna’nın toplam tutarı 9 milyar Euro’ya eşit olan Euro Orta Vadeli Tahvil (Emtn) programı kapsamında gerçekleştirildi.
Koşullar
10 yıl vadeli olacak, 24 Temmuz 2033’te vadesi dolacak, yıllık %3,875 kupon ödeyecek ve midswap üzerinden 90 baz puan farkla %99,107 fiyattan ihraç edilecek. Tahvilin nihai maliyeti, mevcut koşullardan daha düşük değerler için önceki faiz oranı riskinden korunma araçları aboneliği sayesinde, ihraç maliyetinden önemli ölçüde düşük olacaktır. İhracın takas tarihi 24 Temmuz 2023 olarak planlanmıştır.
İhraçtan elde edilecek net gelirin, Terna’nın Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayınlanan “Yeşil Tahvil İlkeleri 2021” ve Avrupa Birliği Taksonomisi’ne uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilir yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan Yeşil Tahvil Çerçevesine göre belirlenen veya belirlenecek olan “uygun yeşil projelerini” finanse etmek için kullanılması beklenmektedir. Söz konusu tahvil kredisi için, düzenlenmiş Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası’nda kotasyona alınmak üzere, düzenlendiği tarihte bir talep sunulacaktır.
Terna’nın yeşil tahvilleri
Terna, 2018’den bu yana, 9.000.000.000 Euro’luk Euro Orta Vadeli Tahviller (EMTN) programının bir parçası olarak beş adet birinci sınıf yeşil tahvil ihraç etti. Buna ek olarak, 2 Şubat 2022’de ilk hibrit yeşil tahvili ihraç etti: bu, kurumsal yatırımcılara yönelik, nominal tutarı bir milyar avro olan ilk yeşil dönüştürülemez hibrit kalıcı tahvil ihracı.
İşte bunlar:
• 16 Temmuz 2018 tarihinde, toplam tutarı 750 milyon Euro olan ve 5 yıl vadeli ilk Yeşil Tahvil piyasaya arz edilmiştir;
• 10 Ocak 2019 tarihinde, 16 Temmuz 2018 tarihinde piyasaya duyurulan tahvil ihracının yeniden açılacağına ilişkin olarak toplam 250 milyon avroluk Tahsisli Tahvil şeklinde yeşil tahvil ihracına başlanmış;
• 3 Nisan 2019 tarihinde toplam nominal değeri 500 milyon Euro olan ve 7 yıl vadeli yeşil tahvil ihraç edilmiştir;
• 17 Temmuz 2020’de toplam 500 milyon Euro tutarında ve 12 yıl vadeli yeni bir Yeşil Tahvil piyasaya arz edilmiştir;
• 16 Haziran 2021’de 600 milyon euro tutarında ve 8 yıl vadeli yeni yeşil tahvil ihracına başlandı;
• 2 Şubat 2022’de Terna, bir milyar avroluk ilk yeşil dönüştürülemez hibrit kalıcı tahvil ihracını başlattı.
İhraçların net hasılatı ile Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (“ICMA”) tarafından 2018 yılında yayınlanan “Yeşil Tahvil İlkeleri” ve müteakip güncellemeler uyarınca belirlenen “Uygun Yeşil Projelerin” finansmanı amaçlanmaktadır.
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Terna, ihraç edilen Yeşil Tahvillerin şeffaflığını ve kalitesini kolaylaştırmak amacıyla dört adet “Yeşil Tahvil Çerçevesi” hazırlamış ve yayınlamıştır.
Strateji
Terna’nın stratejisinin, sürmekte olan enerji geçişini teşvik etmek ve ülke ve tüm paydaşları için her zamankinden daha fazla fayda sağlamak için sürdürülebilirlik ve büyümeyi birleştirmeye yönelik olduğu onaylandı. Bu bağlamda Terna, ihraç edilen yeşil tahvillerin şeffaflığını ve kalitesini kolaylaştırmak amacıyla bir Yeşil Tahvil Çerçevesi hazırlamış ve yayınlamıştır.
Operasyon, BofA Securities, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, Société Générale ve UniCredit’in müşterek defter tacirleri olarak hareket ettiği bir banka sendikası tarafından desteklendi.
Koşullar
10 yıl vadeli olacak, 24 Temmuz 2033’te vadesi dolacak, yıllık %3,875 kupon ödeyecek ve midswap üzerinden 90 baz puan farkla %99,107 fiyattan ihraç edilecek. Tahvilin nihai maliyeti, mevcut koşullardan daha düşük değerler için önceki faiz oranı riskinden korunma araçları aboneliği sayesinde, ihraç maliyetinden önemli ölçüde düşük olacaktır. İhracın takas tarihi 24 Temmuz 2023 olarak planlanmıştır.
İhraçtan elde edilecek net gelirin, Terna’nın Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayınlanan “Yeşil Tahvil İlkeleri 2021” ve Avrupa Birliği Taksonomisi’ne uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilir yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan Yeşil Tahvil Çerçevesine göre belirlenen veya belirlenecek olan “uygun yeşil projelerini” finanse etmek için kullanılması beklenmektedir. Söz konusu tahvil kredisi için, düzenlenmiş Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası’nda kotasyona alınmak üzere, düzenlendiği tarihte bir talep sunulacaktır.
Terna’nın yeşil tahvilleri
Terna, 2018’den bu yana, 9.000.000.000 Euro’luk Euro Orta Vadeli Tahviller (EMTN) programının bir parçası olarak beş adet birinci sınıf yeşil tahvil ihraç etti. Buna ek olarak, 2 Şubat 2022’de ilk hibrit yeşil tahvili ihraç etti: bu, kurumsal yatırımcılara yönelik, nominal tutarı bir milyar avro olan ilk yeşil dönüştürülemez hibrit kalıcı tahvil ihracı.
İşte bunlar:
• 16 Temmuz 2018 tarihinde, toplam tutarı 750 milyon Euro olan ve 5 yıl vadeli ilk Yeşil Tahvil piyasaya arz edilmiştir;
• 10 Ocak 2019 tarihinde, 16 Temmuz 2018 tarihinde piyasaya duyurulan tahvil ihracının yeniden açılacağına ilişkin olarak toplam 250 milyon avroluk Tahsisli Tahvil şeklinde yeşil tahvil ihracına başlanmış;
• 3 Nisan 2019 tarihinde toplam nominal değeri 500 milyon Euro olan ve 7 yıl vadeli yeşil tahvil ihraç edilmiştir;
• 17 Temmuz 2020’de toplam 500 milyon Euro tutarında ve 12 yıl vadeli yeni bir Yeşil Tahvil piyasaya arz edilmiştir;
• 16 Haziran 2021’de 600 milyon euro tutarında ve 8 yıl vadeli yeni yeşil tahvil ihracına başlandı;
• 2 Şubat 2022’de Terna, bir milyar avroluk ilk yeşil dönüştürülemez hibrit kalıcı tahvil ihracını başlattı.
İhraçların net hasılatı ile Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (“ICMA”) tarafından 2018 yılında yayınlanan “Yeşil Tahvil İlkeleri” ve müteakip güncellemeler uyarınca belirlenen “Uygun Yeşil Projelerin” finansmanı amaçlanmaktadır.
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Terna, ihraç edilen Yeşil Tahvillerin şeffaflığını ve kalitesini kolaylaştırmak amacıyla dört adet “Yeşil Tahvil Çerçevesi” hazırlamış ve yayınlamıştır.
Strateji
Terna’nın stratejisinin, sürmekte olan enerji geçişini teşvik etmek ve ülke ve tüm paydaşları için her zamankinden daha fazla fayda sağlamak için sürdürülebilirlik ve büyümeyi birleştirmeye yönelik olduğu onaylandı. Bu bağlamda Terna, ihraç edilen yeşil tahvillerin şeffaflığını ve kalitesini kolaylaştırmak amacıyla bir Yeşil Tahvil Çerçevesi hazırlamış ve yayınlamıştır.
Operasyon, BofA Securities, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, Société Générale ve UniCredit’in müşterek defter tacirleri olarak hareket ettiği bir banka sendikası tarafından desteklendi.